Vision & Auftrag

„Alle Menschen in unserer Region sollen finanziell abgesichert sein und auf dieser Basis ein glückliches Leben führen können.“

Für die Menschen in der Region Bodensee, Allgäu und Oberschwaben sind wir der starke und unabhängige Finanzpartner. Wir sind vor Ort und wir stellen uns der Verantwortung, die die Freiheit unabhängiger Beratung mit sich bringt. Von unseren Vertriebspartnern verlangen wir höchste Qualität und persönliches Engagement zum Wohl unserer Kunden. Dafür bieten wir ihnen Unterstützung, Fairness in der Zusammenarbeit und eine sichere Existenzgrundlage für ihre Selbständigkeit.

Unser Wissen und unser Können widmen wir dem Nutzen unserer Kunden und treffen die Auswahl unserer Produkte frei von Fremdeinflüssen nach eigenem Ermessen. Die finanzielle Absicherung unserer Kunden steht im Mittelpunkt unserer Aktivitäten; dabei ist uns der langfristige Dialog mit unseren Kunden und Geschäftspartnern besonders wichtig. Wir streben nach Marktführerschaft und wirtschaftlichem Erfolg und setzen zur Erreichung unserer Ziele auf Qualität, auf langfristige Zusammenarbeit und auf Fairness in der Beratung. Wir bieten komplette Beratungslösungen an.