Beratungs­konzept

Wir schaffen die Basis für ein glückliches Leben! Alle Menschen in unserer Region sollen finanziell abgesichert sein und auf dieser Basis ein glückliches Leben führen können. Durch unser Beratungskonzept bauen wir mit Ihnen gemeinsam Ihr Lebenshaus auf und begleiten Sie ein Leben lang! Ein professioneller Vermögensaufbau gebietet eine systematische Vorgehensweise.

1. Vermögensanalyse

Im ersten Schritt besprechen wir Ihre aktuelle finanzielle Situation und die Ziele, die Sie mit ihrem Vermögen verfolgen.

2. Finanzstrategie

Im zweiten Schritt entwickeln wir gemäß Ihren Wünschen Ihre persönliche Finanzstrategie, welche wir Ihren Risiko- und Renditevorstellungen anpassen.

3. Strategieumsetzung

Im Anschluss wählen wir gemeinsam die am Markt erhältlichen Produkte aus, welche am besten zu Ihrer Strategie passen.

4. Betreuung und Service

Wir sind permanenten Veränderungen des Marktes ausgesetzt. Daher bedarf es einer laufenden Betreuung der umgesetzten Strategie!