Ihre Finanzen. Unsere Kompetenz.

Unsere Beratung ist so individuell wie das Leben selbst. Wie Ihr Leben! Wir bieten maßgeschneiderte, langfristige Finanzstrategien, die sich ganz an Ihren Wünschen und Bedürfnissen ausrichten.

Altersvorsorge

  • Individuelle Verrentungskonzepte
  • Basis-(Rürup-)Renten
  • Zulagen-(Riester-)Renten
  • Kapitallebens- und Rentenversicherungen
  • Betriebliche Altersvorsorge

Absicherung Ihrer Vermögenswerte

  • Haftpflicht-, Hausrat- und Gebäudeversicherungen
  • Rechtsschutz- und KFZ-Versicherungen
  • Landwirtschaftliche Versicherungen
  • Gewerbe- und Industrieversicherungen

Beratung bei Bankdienstleistungen

  • Passive Investitionsstrategie
  • Investmentfonds aus allen Anlageklassen
  • Bausparen
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Ökologische, ethische und nachhaltige Anlagen
  • Tages- und Festgeldanlagen

Sonderthema

Existenzabsicherung

  • Berufsunfähigkeitsversicherungen
  • Absicherung schwerer Krankheiten (Dread Disease)
  • Unfallversicherungen
  • Risikolebensversicherungen

Finanzierungsmanagement

  • Individuelle Finanzierungskonzepte
  • Private Wohnbaufinanzierungen
  • Öffentliche Fördermittel
  • Vorzeitige Zinssicherungen (Forward-Darlehen)
  • Anschlussfinanzierungen

Gesundheitsvorsorge

  • Private Krankenversicherungen
  • Krankenzusatzversicherungen
  • Pflegezusatzversicherungen

Steuerliche Frei- und Höchstbeträge